Votre patrimoine, enfin lisible.

PEA, assurance-vie, CTO, crypto : réunissez vos placements sans connecter vos comptes bancaires.

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1 compte gratuit, sans carte bancaire. Saisie manuelle incluse. Imports CSV avec Essentiel ou Pro.

Exemple fictif

15 mai 2024 — 15 mai 2025

Patrimoine total: 128 400 €
Variation sur la période: +12 400 €

Évolution du patrimoine

Répartition

PEA79 600 €
Assurance-vie35 800 €
Livret13 000 €

116 000 € au 15 mai 2024, puis 10 000 € d’apports nets externes et 2 400 € de gains : 128 400 € au 15 mai 2025.

Votre patrimoine augmente. Mais grâce à quoi ?

Distinguez vos apports de vos gains.

Même exemple fictif · 15 mai 2024 — 15 mai 2025

Variation: +12 400 €; La différence entre la valeur finale et la valeur initiale.

Cette variation se compose de :

Apports nets externes: +10 000 €; L’argent ajouté au patrimoine, moins les retraits.

Gains: +2 400 €; L’évolution restante, une fois les apports retirés.

Un transfert entre vos comptes ne constitue pas un apport net au patrimoine consolidé. Une hausse de patrimoine n’est pas, à elle seule, un taux de performance.

Comprendre les calculs

Derrière un total, retrouvez ce que vous détenez.

PEA fictif · situation au 15 mai 2025Un des trois comptes de la synthèse ci-dessus.
Support ou liquidités	Valeur
ETF actions	74 600 €
Liquidités	5 000 €
Valeur du compte	79 600 €

Les supports disent ce que vous détenez.

Ici, un ETF et des liquidités composent la valeur du PEA. Les autres enveloppes restent distinctes, sans perdre la vue d’ensemble.

Les opérations racontent le parcours.

Versements, achats, ventes : renseignez les mouvements utiles pour relier votre situation actuelle à son historique.

Les valorisations donnent les repères.

Ajoutez une valeur à une date choisie. Performance, plus-values et fiscalité estimée dépendent des données disponibles ; ce ne sont pas des conseils en investissement.

Le guide du PEA Voir la démo

Pas besoin de reconstruire des années d’historique.

Commencez là où vous en êtes. Vous décidez ensuite jusqu’où aller dans le détail.

1. Ajoutez un premier compte
Décrivez un PEA, un CTO, une assurance-vie ou une autre enveloppe que vous possédez déjà. Patriviz n’ouvre ni ne connecte de compte financier.
2. Renseignez sa situation actuelle
Ajoutez les supports et les valeurs dont vous disposez. Vous obtenez un premier point de repère, sans prétendre reconstituer la performance passée.
3. Enrichissez à votre rythme
Complétez les opérations et les valorisations si elles sont utiles à votre suivi. L’historique reste facultatif au démarrage et les imports CSV Patriviz peuvent faciliter la saisie.
Préparer un import CSV

Testez gratuitement, puis choisissez selon le volume de votre suivi.

Le plan gratuit suffit pour vérifier l’expérience avec un premier compte. Les plans payants débloquent plus d’enveloppes, d’historique et d’imports CSV.

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Pour découvrir Patriviz avec un premier compte suivi.

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Recommandé

Pour suivre plusieurs enveloppes patrimoniales dans une vue consolidée.

Jusqu’à 5 comptes suivis
Jusqu’à 500 supports
Jusqu’à 5 000 opérations
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Pour les patrimoines étendus et les historiques denses.

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Paiement sécurisé par Stripe. Annulation possible depuis les paramètres. Patriviz n’est pas un service de conseil en investissement.

Avant de commencer

Pas de synchronisation automatique : vous choisissez les données à renseigner, à corriger ou à supprimer.

Je ne veux pas connecter mes comptes financiers.: Patriviz ne demande pas d’identifiants bancaires, courtier ou assurance-vie. Vous choisissez les données à saisir ou importer.
J’ai déjà un fichier Excel.: Excel reste possible, mais Patriviz structure les comptes, supports, opérations, valorisations et calculs pour éviter un suivi dispersé.
Je n’ai pas envie de tout ressaisir.: Commencez par un premier compte et sa valeur actuelle. Vous pourrez enrichir l’historique et utiliser les imports CSV plus tard.

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Créez votre espace avec Google et ajoutez un premier compte. À vous de voir si Patriviz remplace votre suivi actuel.